山东康桥律师事务所                     对于《山东钢铁股份有限公司收购知照关心书》                      之                 法律认识书    中国·山东·济南·龙奥西路 1 号·银丰金钱广场 4-6 层电话（Tel）：（0531）5565 2345   传真（Fax）：（0531）5565 2345                 二〇二一年八月                  释义 除非另有发挥，本法律认识书中探讨词语具有以下特定含义：山钢集团、收购人      指   山东钢铁集团有限公司                  莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公访佛动动人         指                  司、山东耐火材料集团有限公司莱钢集团          指   莱芜钢铁集团有限公司金岭铁矿          指   山东金岭铁矿有限公司耐材集团          指   山东耐火材料集团有限公司济钢集团          指   济钢集团有限公司山东钢铁、上市公司     指   山东钢铁股份有限公司银山型钢          指   莱芜钢铁集团银山型钢有限公司中泰证券          指   中泰证券股份有限公司                  济钢集团将其握有的山东钢铁 30.26%股份无本次收购、本次无偿划转   指                  偿划转至山钢集团中国证监会         指   中国证券监督照顾委员会山东省国资委        指   山东省人民当局国有资产监督照顾委员会本所            指   山东康桥律师事务所                  《山东康桥律师事务所对于〈山东钢铁股份有法律认识书         指                  限公司收购知照关心书〉之法律认识书》《收购知照关心书》       指   《山东钢铁股份有限公司收购知照关心书》《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》《收购照顾方法》      指   《上市公司收购照顾方法》《上市端正》        指   《上海证券往来所股票上市端正》                  《公开发动证券的公司音书流露内容与风景《风景准则 16 号》   指                  准则第 16 号——上市公司收购知照关心书》              山东康桥律师事务所                   对于       《山东钢铁股份有限公司收购知照关心书》                    之                 法律认识书致：山东钢铁集团有限公司  山东康桥律师事务所遴选山钢集团录用，根据《公司法》《证券法》《收购照顾方法》《风景准则 16 号》等现动有效的法律、动政法规越过他表轻易文献的法规及申请，就济钢集团将其握有的山东钢铁 3,312,966,194 股股份（占山东钢铁股本总数的 30.26%）无偿划转给山钢集团事宜，为收购人越过访佛动动人编制的《收购知照关心书》出具本法律认识书。           第一单方面   律师声明事项  一、本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务照顾方法》《律师事务所证券法律业务执业端正（试动）》等法规以及本法律认识书出具之日去时仍是发生或者存在的原形，苛格执动了法定职责，屈服了死力称职和淳厚名誉原则，进动了充沛的核检考证，保证法律认识书所认定的原形确乎、切实、完全，所发外的论断性认识适合、切实，不存在失实纪录、误导性述说及褂讪遗漏。  二、在查阅探讨的法律、法规和表轻易文献，并审阅相干书面文献和府上后，本所基于下列如若，出具本法律认识书：必须的文献和复印件，何况仍是将全盘探讨原形向本所流露，无任何掩饰、遗漏、失实或误导之处；本材料或理论证言）均是确乎、切实、完全和有效的；照章授权、署名盖印并已奏效；实的，复印件均与原件的内容实足访佛；律认识书出具日均由各适合握有人握有；休业、重组、和解、整理或访佛才略。  三、对于出具法律认识书至关病笃而又无法得到独力把柄声援的原形，本所仰仗于相干当局部分、收购人越过访佛动动人、其他相干单元或相干人士出具或挑供的标明文献、证言或文献的复印件出具探讨法律认识。  四、对于本法律认识书波及必须征引相干管帐、审计、资产评估、名誉评估、知照关心书等专业事项的，本所均遴聘收购人越过访佛动动人挑供的其他中介机构出具的文献、府上，并舛讹其发外认识。同期，本所律师对该等专业文献内容的引述，并意外味着本所对其内容简直乎性和切实性作念出任何昭示或表示的保证与阐明，本所并不具备核查和评价该等文献的体面资历。  五、本所及本所律师仅就与收购人越过访佛动动人造本次收购编制的《收购知照关心书》相干的法律题目发外认识，对其他事务不发外任何认识，不产生任何法律遵守。未经本所预先书面原意，任何人不得将本法律认识书宣扬及用于佐证、发挥其他题目等任何标的，同期本所也舛讹将本法律认识书用于其他标的承担任何背负。本法律认识书答行为一个举座答用，不该进动或者导致歧义或弯解的单方面引述阐明答用。  基于上述，本所出具法律认识如下：                    第二单方面 正文   一、收购人越过访佛动动人基本情况  根据《收购知照关心书》并经本所律师体面核查，本次收购的收购人越过访佛动动情面况如下：  （一）山钢集团  根据《收购知照关心书》、山钢集团《业务牌照》《公司法规》，并经本所律师查询国度企业名誉音书公示编制（），山钢集团基本情况如下：   公司称呼     山东钢铁集团有限公司   公司类型     有限背负公司（国有控股）   注册地址     山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼  法定代外人     侯军   注册老本     1119298.9834 万元人民币同一社会名誉代码    913700006722499338   成就日历     2008-03-17   业务期限     2008-03-17 至无固定期限            以自有资金对外投资及投资照顾；非融资性担保就业；企业照顾咨            询及就业；暗色金属冶真金不怕火、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、            球团、焦炭及焦化家具、真金不怕火钢副家具、修建材料、水泥及成品、水            渣、铸锻件、铸铁件、范例件、铝合金、保温材料、耐火材料及制            品的分娩、出售；机电开垦制造，执拗加工；修建装置；集团所属            企业分娩的家具和所需开垦、材料经营及收支口（波及经营歌唱制   经营范畴     度的凭证经营）；冶金废渣、废气轮廓答用；工程想象及工程承包；            房地产开发；房屋、开垦租借；时代开发、时代计议就业；告白的            制作、发布、代理就业；企业征象策划就业；会议及展览就业；工            艺好意思术品及防备品（不含象牙越过成品）出售；书、报刊越过他出            版物的印刷(照章须经准许的项目，经探讨部分准许后方可开展经营            行径)。   通信地址     山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼   探讨电话     0531-67606760   推动情况     山东省国资委握股 70%，山东国惠投资有限公司握股 20%，山东省            财欣资产运营有限公司握股 10%  经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，山东省国资委握有收购人限公司握有收购人 10%股权，且山东国惠投资有限公司系山东省国资委出资成就的国有独资公司。综上，山东省国资委为收购人山钢集团的控股推动和本体限制人。   山钢集团股权结构如下图所示：   根据山钢集团的发挥并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，山钢集团比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，不存在波及与经济纠纷相干的褂讪诉讼或者仲裁的情形（褂讪诉讼、仲裁主义的额为涉案金额占收购人比来一期经审计净资产实足值 10%以上，且实足金额越过 1,000 万元的诉讼或仲裁）。   根据山钢集团挑供的府上并经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，山钢集团的董事、监事及高档照顾人员基本情况如下：                                                  其莫得家或地 姓名           职位          性别       国籍   不灭居住地                                                   区居留权侯军      董事长                男       中国   山东省济南市      无陶登奎     总司理                男       中国   山东省济南市      无苏斌      董事                 男       中国   山东省济南市      无陈旭日     董事                 男       中国   山东省济南市      无徐有芳     董事                 男       中国   山东省济南市      无梁阜      董事                 女       中国   山东省济南市      无王潜入     董事                 男       中国   山东省济南市      无高景言     董事                 男       中国   山东省济南市      无王鸿飞      总审计师                  男       中国   山东省济南市          无王向东      副总司理                  男       中国   山东省济南市          无付博       副总司理                  男       中国   山东省济南市          无董激越      副总司理、总法律参谋人            男       中国   山东省济南市          无薄涛       副总司理                  男       中国   山东省济南市          无李学玉      董事会通告                 男       中国   山东省济南市          无卢彤书      职工董事                  男       中国   山东省济南市          无陈明玉      职工监事                  男       中国   山东省济南市          无李荣臣      职工监事                  男       中国   山东省济南市          无    根据《收购知照关心书》、山钢集团阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（      ）   、   信   用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，山钢集团董事、监事、高档照顾人员比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，或者波及与经济纠纷相干的褂讪民事诉讼或者仲裁。    根据《收购知照关心书》，山钢集团在境内、境外其他上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情况如下：上市公司称呼 证券代码 主业务务                            握股情况                      证券经纪；证券投资计议；与证 山钢集团间接握股比例 46.37%                      券往来、证券投资行径相干的财 （山钢集团握有济钢集团、莱钢                      务参谋人；证券承销与保荐；证券 集团 100%股权。济钢集团握有中中泰证券股份                自营；融资融券；证券投资基金 泰证券 351,729,000 股股份，据有限公司                  代销；代销金融家具；股票期权 中泰证券总股本比为 5.05%；莱钢                      作念市；证券投资基金托管。（依 集团握有中泰证券                      法须经准许的项目，经探讨部分 2,879,559,900 股份，占中泰证券                      准许后方可开展经营行径）          总股本的 41.32%）                      歌唱范畴内发电业务；铁矿开 山钢集团间接握股比例 58.41%                      采；平日货运(以上项目有效期 （山钢集团握有山东钢铁集团矿山东金岭矿业股份有限公司                      精粉、钴精粉的分娩、出售， 机 集团矿业有限公司握有金岭铁矿                      械开垦及备件制造与出售；住 100%股权，金岭铁矿握有山东金                     宿、餐饮就业；货色收支口（国 岭矿业股份有限公司                     家控制或节制收支口的商品除 347,740,145 股份，占山东金岭矿                     外）（照章须经准许的项目，经 业股份有限公司总股本的                     探讨部分准许后方可开展经营 58.41%）                     行径）。                                     山钢集团间接握股比例 29.26%                     商品期货经纪；金融期货经纪；                                     （山钢集团间接握有中泰证券                     期货投资计议；资产照顾。(有鲁证期货股份                               46.37%股份。中泰证券握有鲁证有限公司                                 期货股份有限公司 632,176,078                     经准许的项目，经探讨部分准许                                     股份，占鲁证期货股份有限公司                     后方可开展经营行径)。                                     总股本的 63.10%）    根据《收购知照关心书》、山钢集团的阐明，除上述情况外，山钢集团不存在其他在境内、境外上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情形。构股权的情况    根据《收购知照关心书》，山钢集团握有 5%以上的银动、信托公司、证券公司、保障公司等金融机构股权的情况如下：         金融机构称呼                 握股方式          握股数量          握股比例莱商银动股份有限公司                      间接握股         45923.98 万股        15.31%济南市钢城区鲁中幼额贷款有限公司                间接握股             8800 万股            44%中泰证券股份有限公司                      间接握股         287955.99 万股       41.32%    根据《收购知照关心书》、收购人的阐明，除上述情况外，收购人不存在握有银动、信托公司、证券公司、保障公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。    根据《收购知照关心书》、山钢集团阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（       ）    、   信     用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，收购人不存在《收购照顾方法》第六条法规的以下情形：  （一）收购人负少见额较大债务，到期未偿还，且处于握续情状；  （二）收购人比来 3 年有褂讪罪犯动为或者涉嫌有褂讪罪犯动为；  （三）收购人比来 3 年有苛重的证券市集失信动为；  （四）法律、动政法规法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。  综上，本所律师以为，山钢集团系照章成就并有效存续的有限背负公司，不存在依据法律、法规及公司法规法规的需求隔断或撵走的情形，山钢集团亦不存在《收购照顾方法》第六条法规的不得收购上市公司的情形，具备行为收购人的主体资历。  （二）莱钢集团  根据《收购知照关心书》、莱钢集团《业务牌照》《公司法规》，并经本所律师查询国度企业名誉音书公示编制（），莱钢集团基本情况如下：   公司称呼     莱芜钢铁集团有限公司   公司类型     有限背负公司(非当然人投资或控股的法人独资)   注册地址     山东省济南市钢城区友善大街 38 号  法定代外人     李洪建   注册老本     513254.59 万元人民币同一社会名誉代码    9137000016953055XK   成就日历     1999-05-06   业务期限     1999-05-06 至无固定期限            对外差遣搪塞劳务人员（有效期限以歌唱证为准)。暗色金属冶真金不怕火、压延、加            工；球团、焦及焦化家具、修建材料的分娩、出售；粒化高炉矿渣粉、            水泥分娩、出售；铁矿石出售；钢材出售实时代计议就业；铸锻件、机            电开垦制造，执拗加工；时代开发；备案范畴内的收支口业务；仪器检   经营范畴            测；工程想象，冶金废渣、废气轮廓答用；日用品出售；房屋租借；干            洗、告白业务；机电开垦缝补及装置；园林绿化工程、物业照顾就业、            修建装置工程施工、市政工程施工、室表里遮挡工程想象与施工、预制            构件加工；有线电视采集想象、开垦、运营、襄理；播送影视节目制作、               传送；文化产业就业；会务、展览就业；家用电子（电器）家具出售；               党校教育培训；职业技巧判定；企业照顾计议就业；承包本动业境外工               程及境内海外招标工程；（以下限分支机构）烟（零卖）酒糖茶，过夜、               餐饮、文化娱笑就业；打字复印；歌唱范畴内印刷；平日货运、客运、               租借；专用铁路运载；给水。（照章须经准许的项目，经探讨部分准许               后方可开展经营行径）    通信地址       山东省济南市钢城区友善大街 38 号    探讨电话       0531-77920677    推动情况       山东钢铁集团有限公司握股 100%   经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，山钢集团握有莱钢集团 100%股权；山东省国资委握有山钢集团 70%股权、山东国惠投资有限公司握有山钢集团 20%股权、山东省财欣资产运营有限公司握有山钢集团 10%股权，且山东国惠投资有限公司系山东省国资委出资成就的国有独资公司。综上，山钢集团为莱钢集团控股推动，山东省国资委为莱钢集团本体限制人。   莱钢集团股权结构如下图所示：   根据莱钢集团的发挥并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，莱钢集团比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，不存在波及与经济纠纷相干的褂讪诉讼或者仲裁的情形（褂讪诉讼、仲裁主义的额为涉案金额占莱钢集团比来一期经审计净资产实足值 10%以上，且实足金额越过 1,000 万元的诉讼或仲裁）。    根据莱钢集团挑供的府上并经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，莱钢集团的董事、监事及高档照顾人员基本情况如下：                                                         其莫得家或地 姓名              职位             性别     国籍       不灭居住地                                                          区居留权李洪建          董事长、总司理             男     中国   山东省济南市         无陈明玉         董事、财务总监              男     中国   山东省济南市         无陈肖鸿              董事              男     中国   山东省济南市         无孙日东              董事              男     中国   山东省济南市         无李茂岭    董事（职工代外）、工会主席             男     中国   山东省济南市         无杨致东         监事                   男     中国   山东省济南市         无郭晓霞        职工监事                  女     中国   山东省济南市         无王晓冰           董事会通告              男     中国   山东省济南市         无王金华            副总司理              男     中国   山东省济南市         无    根据《收购知照关心书》、莱钢集团阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（      ）    、   信   用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，莱钢集团董事、监事、高档照顾人员比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，或者波及与经济纠纷相干的褂讪民事诉讼或者仲裁。    根据《收购知照关心书》，莱钢集团在境内、境外其他上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情况如下：上市公司称呼 证券代码                 主业务务                     握股情况                   证券经纪；证券投资计议；与证                   券往来、证券投资行径相干的财                                莱钢集团握有中泰证券中泰证券股份有限公司                 自营；融资融券；证券投资基金 券总股本的 41.32%                   代销；代销金融家具；股票期权                    作念市；证券投资基金托管。（依                    法须经准许的项目，经探讨部分                    准许后方可开展经营行径）                    商品期货经纪；金融期货经纪；                    期货投资计议；资产照顾。(有效 莱钢集团间接握股比例 26.07%                                     （莱钢集团握有中泰证券鲁证期货股份              期限以歌唱证为准)。(照章须经批 41.32%股权，中泰证券握有鲁证有限公司                    准的项目，经探讨部分准许后方 期货 632,176,078 股份，占鲁证                                     期货总股本的 63.10%）                    可开展经营行径)。    根据《收购知照关心书》、莱钢集团的阐明，除上述情况外，莱钢集团不存在其他在境内、境外上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情形。构股权的情况         金融机构称呼                 握股方式          握股数量           握股比例莱商银动股份有限公司                      平直握股         45,923.98 万股        15.31%济南市钢城区鲁中幼额贷款有限公司                平直握股             8,800 万股            44%中泰证券股份有限公司                      平直握股         287,955.99 万股       41.32%    根据《收购知照关心书》、莱钢集团的阐明，除上述情况外，莱钢集团不存在握有银动、信托公司、证券公司、保障公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。    根据《收购知照关心书》、莱钢集团阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（       ）    、    信     用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，莱钢集团不存在《收购照顾方法》第六条法规的以下情形：    （一）收购人负少见额较大债务，到期未偿还，且处于握续情状；    （二）收购人比来 3 年有褂讪罪犯动为或者涉嫌有褂讪罪犯动为；    （三）收购人比来 3 年有苛重的证券市集失信动为；    （四）法律、动政法规法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。  综上，本所律师以为，莱钢集团系照章成就并有效存续的有限背负公司，不存在依据法律、法规及公司法规法规的需求隔断或撵走的情形，莱钢集团亦不存在《收购照顾方法》第六条法规的不得收购上市公司的情形，具备本次收购的主体资历。  （三）金岭铁矿  根据《收购知照关心书》、金岭铁矿《业务牌照》《公司法规》，并经本所律师查询国度企业名誉音书公示编制（），金岭铁矿基本情况如下：   公司称呼     山东金岭铁矿有限公司   公司类型     有限背负公司(非当然人投资或控股的法人独资)   注册地址     山东省淄博市张店区中埠镇  法定代外人     戴汉强   注册老本     20000 万元人民币同一社会名誉代码    91370300164105191D   成就日历     1991-05-22   业务期限     1991-05-22 至无固定期限            铁矿发掘；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶真金不怕火）            的加工、分娩、出售；执拗加工；矿山开垦装置、缝补；货色收支   经营范畴     口；桶（瓶）装饮用水分娩、出售；采矿、地质、选矿、开垦照顾            襄理、开垦缝补时代就业（含境外）；工程承包。（照章须经准许            的项目，经探讨部分准许后方可开展经营行径）   通信地址     山东省淄博市张店区中埠镇   探讨电话     0533-3088000   推动情况     山东钢铁集团矿业有限公司握股 100%  经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，山东钢铁集团矿业有限公司握有金岭铁矿 100%股权；山钢集团握有山东钢铁集团矿业有限公司 100%股权；山东省国资委握有山钢集团 70%股权、山东国惠投资有限公司握有山钢集团 20%股权、山东省财欣资产运营有限公司握有山钢集团 10%股权，且山东国惠投资有限公司系山东省国资委出资成就的国有独资公司。综上，山东钢铁集团矿业有限公司为金岭铁矿控股推动，山东省国资委为金岭铁矿本体限制人。   金岭铁矿股权结构如下图所示：   根据金岭铁矿的发挥并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，金岭铁矿比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，不存在波及与经济纠纷相干的褂讪诉讼或者仲裁的情形（褂讪诉讼、仲裁主义的额为涉案金额占金岭铁矿比来一期经审计净资产实足值 10%以上，且实足金额越过 1,000 万元的诉讼或仲裁）。   根据金岭铁矿挑供的府上并经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，金岭铁矿的董事、监事及高档照顾人员基本情况如下：                                                  其莫得家或地  姓名            职位          性别    国籍    不灭居住地                                                   区居留权 戴汉强        执动董事、总司理         男    中国   山东省淄博市       无 张作金           监事            男    中国   山东省淄博市       无  王博          副总司理           男    中国   山东省淄博市       无   根据《收购知照关心书》、金岭铁矿阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（       ）   、   信   用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，金岭铁矿董事、监事、高档照顾人员比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，或者波及与经济纠纷相干的褂讪民事诉讼或者仲裁。    根据《收购知照关心书》，金岭铁矿在境内、境外其他上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情况如下：上市公司称呼 证券代码 主业务务                             握股情况                    歌唱范畴内发电业务；铁矿发掘；                    平日货运(以上项目有效期限以                    歌唱证为准)。铁精粉、铜精粉、                    钴精粉的分娩、出售， 执拗开垦 山东金岭铁矿有限公司握有金山东金岭矿业股份有限公司                    就业；货色收支口（国度控制或 岭矿业总股本的 58.41%                    节制收支口的商品除外）（照章                    须经准许的项目，经探讨部分批                    准后方可开展经营行径）。    根据《收购知照关心书》、金岭铁矿的阐明，除上述情况外，金岭铁矿不存在其他在境内、境外上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情形。构股权的情况    根据《收购知照关心书》、金岭铁矿的阐明，金岭铁矿不存在握有银动、信托公司、证券公司、保障公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。    根据《收购知照关心书》并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，金岭铁矿不存在《收购照顾方法》第六条法规的以下情形：  （一）收购人负少见额较大债务，到期未偿还，且处于握续情状；  （二）收购人比来 3 年有褂讪罪犯动为或者涉嫌有褂讪罪犯动为；  （三）收购人比来 3 年有苛重的证券市集失信动为；  （四）法律、动政法规法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。  综上，本所律师以为，金岭铁矿系照章成就并有效存续的有限背负公司，不存在依据法律、法规及公司法规法规的需求隔断或撵走的情形，金岭铁矿亦不存在《收购照顾方法》第六条法规的不得收购上市公司的情形，其具备本次收购的主体资历。  （四）耐材集团  根据《收购知照关心书》、耐材集团《业务牌照》《公司法规》，并经本所律师查询国度企业名誉音书公示编制（），耐材集团基本情况如下：   公司称呼     山东耐火材料集团有限公司   公司类型     有限背负公司(非当然人投资或控股的法人独资)   注册地址     淄博市周村区王村宝山工业园  法定代外人     车连房   注册老本     30000 万元人民币同一社会名誉代码    913700001630791048   成就日历     1993-05-18   业务期限     1993-05-18 至无固定期限            耐火原材料及成品、平日执拗、陶瓷成品、化工家具（不含化学危            险品）的分娩、出售、时代转让；以上家具分娩所需原辅材料、机   经营范畴     械开垦及零件的收支口业务；金属材料（除有色金属）、修建材料            的出售；窑炉的想象、装置、缝补。(照章须经准许的项目，经探讨            部分准许后方可开展经营行径)   通信地址     淄博市周村区王村宝山工业园   探讨电话     0533-6691323   推动情况     山东钢铁集团有限公司握股 100%  经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，山钢集团握有耐材集团 100%股权；山东省国资委握有山钢集团 70%股权、山东国惠投资有限公司握有山钢集团 20%股权、山东省财欣资产运营有限公司握有山钢集团 10%股权，且山东国惠投资有限公司系山东省国资委出资成就的国有独资公司。综上，山钢集团为耐材集团控股推动，山东省国资委为耐材集团本体限制人。   耐材集团股权结构如下图所示：   根据耐材集团的发挥并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，耐材集团比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，不存在波及与经济纠纷相干的褂讪诉讼或者仲裁的情形（褂讪诉讼、仲裁主义的额为涉案金额占耐材集团比来一期经审计净资产实足值 10%以上，且实足金额越过 1,000 万元的诉讼或仲裁）。   根据耐材集团挑供的府上并经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，耐材集团的董事、监事及高档照顾人员基本情况如下：                                                   其莫得家或  姓名            职位          性别    国籍    不灭居住地                                                   地区居留权 车连房          董事长           男     中国   山东省济南市        无 王金海           董事           男     中国   山东省淄博市        无 辛本权        董事、财务总监         男     中国   山东省济南市        无 瞿守民         监事会主席          男     中国   山东省济南市        无 孙全胜           监事           男     中国   山东省济南市        无    薄纯尧          职工监事            男     中国    山东省济南市          无    孙启德         董事会通告            男     中国    山东省淄博市          无    李 文 亮           总司理            男     中国    山东省淄博市          无    张文体          副总司理            男     中国    山东省淄博市          无     根据《收购知照关心书》、耐材集团阐明，并经本所律师在国度企业名誉音书公示 系 统 （  ） 、 中 国 裁 判 文 书 网（  ） 、 中 国 执 动 信 歇 公 开 网()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（       ）   、   信   用   中   国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，耐材集团董事、监事、高档照顾人员比来五年内未受过动政处治（与证券市集权贵无关的除外）、刑事处治，或者波及与经济纠纷相干的褂讪民事诉讼或者仲裁。     根据《收购知照关心书》、耐材集团的阐明，耐材集团不存在在境表里上市公司领有权益的股份达到或越过该公司已发动股份 5%的情形。构股权的情况     根据《收购知照关心书》、耐材集团的阐明，耐材集团不存在握有银动、信托公司、证券公司、保障公司等其他金融机构 5%以上股权的情形。     根据《收购知照关心书》并经本所律师在国度企业名誉音书公示编制（）、中国裁判宣布网（）、中国执动音书公开网 ()、中国证监会证券期货市集失信记录查询平台网站（）、名誉中国（）等网站查询，限定本法律认识书出具之日，耐材集团不存在《收购照顾方法》第六条法规的以下情形：     （一）收购人负少见额较大债务，到期未偿还，且处于握续情状；     （二）收购人比来 3 年有褂讪罪犯动为或者涉嫌有褂讪罪犯动为；     （三）收购人比来 3 年有苛重的证券市集失信动为；     （四）法律、动政法规法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。  综上，本所律师以为，耐材集团系照章成就并有效存续的有限背负公司，不存在依据法律、法规及公司法规法规的需求隔断或撵走的情形，耐材集团亦不存在《收购照顾方法》第六条法规的不得收购上市公司的情形，其具备本次收购的主体资历。  （五）访佛动动探讨  限定本法律认识书出具之日，山钢集团平直握有莱钢集团、耐材集团 100%股权，间接握有金岭铁矿 100%股权。山钢集团与莱钢集团、耐材集团、金岭铁矿之间有股权限制探讨。  收购人越过访佛动动人股权及限制探讨如下图所示：  根据《收购照顾方法》第八十三条的法规，本法律认识书将莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团行为本次收购收购人的访佛动动人。  二、本次收购标的及收购决定  （一）本次收购标的  本次收购病笃为进一步理顺股权探讨，优化股权结构。山钢集团越过访佛动动人将在本次收购完工后，不息齐备上市公司的治理结构和里面限制制度，挑高上市公司的照顾经过，深化品牌开垦，升迁握续盈余才和谐市集轮廓竞争才调。  根据《收购知照关心书》，本次收购不以隔断上市公司的上市地位为标的。  （二）本次收购已执动法定才略的情况审议原意将其握有的山东钢铁 30.26%的股份无偿划转至山钢集团。原意以无偿划转方式受让济钢集团所握有的山东钢铁 30.26%股份。司与济钢集团有限公司对于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转订定》。   （三）本次收购尚需执动法定才略的情况   本次收购所波及的各方需根据《证券法》《收购照顾方法》越过他探讨法律法规及表轻易文献的法规照章执动反响的音书流露任务。   （四）收购人越过访佛动动人将来 12 个月内的股份处置及加握缠绵   根据《收购知照关心书》，限定本法律认识书出具之日，除本次往来波及的股份外，收购人越过访佛动动人将来 12 个月内不存在清楚的加握上市公司股份或处置其已领有权益的股份的缠绵。若根据后续本体情况需求加握上市公司股份或处置已领有权益的股份，收购人越过访佛动动人将依据相干法律法规的申请，执动反响的法定才略和任务。   综上，本所律师以为，本次收购标的吻适合律法规及探讨端正的法规，本次收购仍是执动了必要的法定才略。   三、本次收购的方式   （一）本次收购的基本情况   根据《收购知照关心书》及探讨文献，本次收购系收购人始末国有股权无偿划转的方式获取济钢集团握有的山东钢铁 3,312,966,194 股股份，占上市公司股本总数的 30.26%。   （二）收购人握越过访佛动动人握有上市公司股份及权益变动情况握有上市公司 259,567,756 股股份（占上市公司股本总数 2.37%）；山钢集团始末全资子公司济钢集团间接握有上市公司 3,312,966,194 股股份（占上市公司股本总数 30.26%）；山钢集团始末子公司莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团间接握有上市公司 2,008,796,866 股股份（占上市公司股本总数 18.35%）。本次收购前上市公司的股权限制结构如下图所示：东钢铁 3,572,533,950 股股份（占上市公司股本总数 32.64 %）；山钢集团始末子公司莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团间接握有上市公司 2,008,796,866 股股份（占上市公司股本总数 18.35%）。收购完工后的股权限制结构如下图所示：  本次收购完工后，山钢集团成为山东钢铁的控股推动，山东钢铁本体限制人仍为山东省国资委。  （三）本次拟收购股份职权节制情况  根据《收购知照关心书》并经本所律师核查，限定本法律认识书出具之日，济钢集团握有的山东钢铁的股份不存在托管、司法凝固、质押等职权受限情形。  本所律师以为，本次收购的方式吻合《收购照顾方法》的法规，不存在忤逆相干法律法规及表轻易文献法规的情形。  四、本次收购的资金来源  根据《收购知照关心书》，本次收购以无偿划转方式进动，不波及收购对价的支付，故本次收购不波及收购资金来源探讨事项。  五、本次收购的后续缠绵  根据《收购知照关心书》，收购人越过访佛动动人在本次收购完工后的后续缠绵如下：  （一）对上市公司主业务务的调换缠绵  限定本法律认识书出具之日，除本次收购波及探讨事项外，收购人越过访佛动动人不存在在将来 12 个月内转念上市公司主业务务或者对其主业务务作念出褂讪调换的缠绵。如上市公司因其计谋发展需求，或因市集、动业情况转念导致的需求对上市公司主业务务进动调换的，收购方越过访佛动动人将苛格遵照上市公司治理端正及法律法规申请执动反响才略，并实时执动流露任务。  （二）对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组缠绵  限定本法律认识书出具之日，收购人越过访佛动动人不存在在将来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进动出售、合并与别人结伙或者诱惑，不存在对上市公司以资产购买或资产置换等方式执行重组的缠绵。如若将来上市公司贪图探讨事项，收购方越过访佛动动人将依据相干法律法规的申请，执动反响法律才略和音书流露任务。  （三）对上市公司现任董事会成员或高档照顾人员的变更缠绵  限定本法律认识书出具之日，收购人越过访佛动动人不存在对上市公司现任董事会、监事会或高档照顾人员进动调换的缠绵或提出。若将来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、监事会或高档照顾人员进动调换，将苛格依据探讨法律法规申请，执动必要的法定才略，并作念好报批及音书流露使命。  （四）对上市公司法规条件的修改缠绵  限定本法律认识书出具之日，上市公司法规中不存在或者纳闷本次收购的节制性条件，收购方越过访佛动动人不存在对上市公司法规条件进动修改的缠绵。  （五）对上市公司现存职工遴聘作褂讪变动的缠绵  限定本法律认识书出具之日，收购人越过访佛动动人不存在对上市公司现存职工遴聘缠绵作褂讪变动的缠绵。  （六）对上市公司分成政策的褂讪转念  限定本法律认识书出具之日，收购人越过访佛动动人不存在对上市公司分成政策作褂讪调换的缠绵，上市公司将不息执动现动的《公司法规》中的分成政策。  （七）其他对上市公司业务和布局机构有褂讪影响的缠绵  限定本法律认识书出具之日，收购人越过访佛动动人不存在其他对山东钢铁业务和布局结构有褂讪影响的详明缠绵。如若将来根据上市公司本体情况需求对上述事项进动反响调换，收购方越过访佛动动人将苛格依据探讨法律法规的申请，执动反响的里面审议才略和音书流露任务。  综上，本所律师以为，收购人越过访佛动动人对本次收购的后续缠绵吻合《收购照顾方法》越过他法律、法规、表轻易文献的相干法规。  六、本次收购对上市公司的影响分析  （一）本次收购对上市公司独力性的影响  本次收购完工后，山钢集团平直握有山东钢铁 32.64%股份，另始末莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团共计间接握股 18.35%，收购完工后，山东钢铁平直和间接共握有上市公司 50.99%的股份，山钢集团成为山东钢铁的控股推动。  为保证上市公司独力性，收购人越过访佛动动人已就本次收购完工后保握上市公司独力性出具如下欢迎：  “（一）对于保证上市公司人员独力监事除外的其他职务，且不在本公司限制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司限制的其他企业中兼职、领薪。系实足独力于本公司限制的其他企业。  （二）对于保证上市公司财务独力务照顾制度。用一个银动账户。  （三）对于保证上市公司机构独力  保证上市公司照章确立和齐备法人治理结构，确立独力、完全的布局机构，与本公司限制的其他企业之间不产盼望构羼杂的情形。  （四）对于保证上市公司资产独力  （五）对于保证上市公司业务独力  保证上市公司领有独力开展经营行径的资产、人员、天资以及具有独力面向市集自助经营的才调；若本公司及本公司限制的其他企业与上市公司发生不动幸免的关联往来，将照章签订订定，并将依据相干法律、法规、上市公司法规等法规，执动必要的法定才略。”  （二）收购人越过关联方与上市公司的同行竞争情况  本次收购为山钢集团理顺股权探讨的里面动为，不会产生新的同行竞争。限定如今，上市公司推动莱钢集团辖下全资子公司银山型钢从事与上市公司相仿或附进业务，存在势必经过的同行竞争，为缩短同行竞争，上市公司于 2014 年 11月与莱钢集团签订了对于银山型钢的《股权托管订定》，莱钢集团将单方面推动职权录用给上市公司动使，银山型钢自此平素由上市公司运营照顾。  为缩短、幸免及惩办后续瞒哄的同行竞争，收购人越过访佛动动人欢迎如下：  “1、本次收购完工后，本公司欢迎不新加在中国境内及境外平直或间接从事任安在交易上对山东钢铁越过辖下公司主业务务构成竞争或或者构成竞争的业务或行径。钢铁主业务务构成或或者构成平直或间接竞争的业务契机，本公司将遗舍或将促使本公司辖下平直或间接控股企业遗舍或者发生同行竞争的业务契机，或将促使该业务契机按公说念合理的条件优先挑供给山东钢铁或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联探讨的第三方。券往来一切关法规及山东钢铁《公司法规》等相干法规，与其他推动同样对等地动使推动职权、执动推动任务、灾殃用大推动的地位谋取失当低廉，不损害山东钢铁和其他推动的适合权益。成的耗损将由本公司承担。”  （三）收购人越过关联方与上市公司之间的关联往来  本次收购前，收购人造上市公司间接推动，上市公司越过限制的辖下企业与收购人越过辖下企业之间存在出售商品、挑供劳务、采购原材料、能源和遴选劳务等类型的关联往来。探讨情况已在上市公司一时公告及定期知照关心中进动流露。  本次收购为山钢集团理顺股权探讨的里面动为，不会产生新的关联往来。  本次收购完工后，如上市公司与收购人、访佛动动人越过关联方之间发生关联往来，则该等往来将在吻合《上市端正》《上市公司治理准则》《山东钢铁股份有限公司法规》等探讨法规的前挑下进动，同期将实时执动探讨音书流露任务。  收购人越过访佛动动人已就表率关联往来的安排出具如下欢迎：  “1、本次收购完工后，本公司将苛格依据相干法律、法规、表轻易文献以及上市公司法规的相干法规，在上市公司推动大会、董事会对波及本公司的关联往来事项进动外决时，执动走避外决的任务；司的关联往来。在进动确有必要且无法回避的关联往来时，保证按市集化原则和公允价钱进，并将苛格依据相干法律、法规、表轻易文献以及上市公司法规的相干法规，执动往来才略及音书流露任务，保证不始末关联往来损害山东钢铁越过他推动的适合权益；由本公司承担赔偿背负。”  综上，本所律师以为，收购人越过访佛动动人出具的欢迎适合有效，上述欢迎的执动有意于保握山东钢铁的独力性，有意于惩办和幸免收购人、访佛动动人越过限制的其他企业与山东钢铁的同行竞争，表率收购人、访佛动动人越过限制的其他公司与山东钢铁的关联往来，有意于珍视山东钢铁越过他推动的低廉。  七、收购人越过访佛动动人与上市公司之间的褂讪往来  （一）与上市公司越过子公司之间的往来  根据《收购知照关心书》、收购人越过访佛动动人的书面阐明，在《收购知照关心书》签署之日前 24 个月内，山钢集团、莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团越过董事、监事、高档照顾人员与上市公司越过子公司进动资产往来共计金额越过 3,000 万元或高于上市公司比来经审计的合并财务报外净资产 5%以上的往来已在上市公司探讨的定期知照关心及一时公告中进动了音书流露。  （二）与上市公司的董事、监事、高档照顾人员之间的往来  根据《收购知照关心书》、收购人越过访佛动动人的书面阐明，在《收购知照关心书》签署之日前 24 个月内，山钢集团、莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团越过董事、监事、高档照顾人员（或者病笃精雅人）与上市公司的董事、监事、高档照顾人员之间未发生其他往来。  （三）对拟更换的上市公司董事、监事、高档照顾人员的补偿或访佛安排  根据《收购知照关心书》、收购人越过访佛动动人的书面阐明，限定《收购知照关心书》签署之日，山钢集团、莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团越过董事、监事、高档照顾人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高档照顾人员进动补偿或者存在其他任何访佛安排。  （四）对上市公司有褂讪影响的契约、通晓或者安排  根据上市公司于 2021 年 7 月 15 日流露的《山东钢铁股份有限公司对于波及山东钢铁集团有限公司计谋重组的挑示性公告》，山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团有限公司贪图对山钢集团计谋重组事项，该事项或者导致上市公司控股推动、本体限制人发生变更。  根据《收购知照关心书》及收购人的书面阐明，除上述仍是流露的音书外，限定《收购知照关心书》签署之日，山钢集团、莱钢集团、金岭铁矿、耐材集团越过董事、监事、高档照顾人员不存在对上市公司有褂讪影响的其他正在签署或者宣战的契约、通晓或者安排。  综上，本所律师以为，上述情况吻合《收购照顾方法》越过他法律、法规、表轻易文献的相干法规。    八、前六个月买卖上市往来股份的情况    （一）收购人越过访佛动动人前六个月内买卖上市公司上市往来股份的情况    根据收购人越过访佛动动人出具的《对于山东钢铁股份有限公司股票往来的自查知照关心》，在中山东钢铁发布《山东钢铁股份有限公司对于波及山东钢铁集团有限公司计谋重组的挑示性公告》（2021 年 7 月 15 日）前六个月，即 2021 年 1月 16 日至 2021 年 7 月 15 日，收购人不存在始末证券往来所买卖山东钢铁股票的情况。    （二）收购人越过访佛动动人董事、监事、高档照顾人员越过嫡派支属前六个月买卖上市公司上市往来股份的情况    根据收购人越过访佛动动人的董事、监事、高档照顾人员出具的《对于山东钢铁股份有限公司股票往来的自查知照关心》，在山东钢铁发布《山东钢铁股份有限公司对于波及山东钢铁集团有限公司计谋重组的挑示性公告》（2021 年 7 月 15日）前六个月，即 2021 年 1 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日，收购人越过访佛动动人的董事、监事、高档照顾人员越过嫡派支属不存在始末证券往来所买卖山东钢铁股票的情形。    综上，本所律师以为，上述情况吻合《收购照顾方法》越过他法律、法规、表轻易文献的相干法规。    九、《收购知照关心书》的风景与内容    《收购知照关心书》包含“收购人越过访佛动动人先容”、“收购标的及收购决定”、“收购方式”、“收购资金来源”、“免于发出要约的情况”、“后续缠绵”、“对上市公司的影响分析”、“与上市公司之间的褂讪往来”、“前六个月内买卖上市公司股票的情况”、“收购人越过访佛动动人的财务府上”、“其他褂讪事项”、“备查文献”等内容，且已在扉页作出各项必要的声明，在风景内容上吻合《收购照顾方法》和《风景准则 16 号》的法规。    十、论断认识    要而言之，本所律师以为：    收购人越过访佛动动人造本次收购编制的《收购知照关心书》内容确乎、切实、完全，不存在失实纪录、误导性述说或褂讪遗漏，吻合《收购照顾方法》《风景准则 16 号》以越过他法律、法规和表轻易文献的法规。  本法律认识书一式四份，均由本所承办律师署名并加盖本所公章后奏效，具有一律法律遵守。  （以下无正文）

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